فارکس به زبان ساده

مدیریت سرمایه در بازارهای مالی

مدیریت سرمایه

مدیریت سرمایه چیست؟

مدیریت سرمایه چیست؟: مدیریت سرمایه مفهومی است که منجر به حفظ سرمایه شما می­شود و مهمترین مهارت در معامله گری می­باشد.

در این مقاله نشان می‌دهیم که مدیریت سرمایه اهمیت فراوانی در کاهش ضرر و زیان دارد و منجر به جلوگیری از کاهش سرمایه شما می شود.

مدیریت سرمایه که همچنین مدیریت ریسک نامیده می شود، مفهومی کلیدی است که باید از آن استفاده کنید و تمرکز اصلی خود را بر روی آن بگذارید.

این مفهوم به ما کمک می‌کند تا ضرر و زیان در بازار نزولی را کاهش دهیم.

اصل اساسی در مدیریت سرمایه این است که فقط باید بخش کوچکی از کل سرمایه خود را برروی یک معامله بخصوص سرمایه گذاری کنیم.

بسیاری از معامله‌گران حرفه ای تمایل ندارند که بیشتر از ۱ تا ۲ درصد از کل حساب معاملاتی خود را در یک معامله بخصوص سرمایه گذاری کنند.

با این کار ریسک به شدت کاهش می یابد چون درصد زیادی از سرمایه خود را حفظ کرده ایم.

یک درصد ریسک برای هر معامله به این معنی است که اگر در ۲۰ معامله ضرر کنیم، آنگاه بیشتر از۸۰ درصد از سرمایه اولیه را سود می کنیم.

اما اگر برای هر معامله ۵ درصد ریسک کنیم و در ۲۰ معامله با زیان مواجه شویم، آنگاه کمتر از ۴۰ درصد از کل سرمایه اولیه باقی می ماند.

در جدول زیر تفاوت بین ریسک یک درصد و ۵ درصد را میبینیم.

طبق شکل بعد از آنکه در ۲۰ معامله ضرر کرده ایم (با ریسک ۱ درصد)، حساب ما معادل است با ۱۶۵۲۳ دلار.

در حالی که با ریسک ۵ درصد، تراز حساب معادل است با ۷۵۴۷ دلار.

یعنی با ریسک ۵ درصد، بعد از ضرر در بیست معامله، معامله گر باید بیش از ۱۰۰ درصد از سرمایه موجود را تهیه کند تا به سرمایه اولیه بازگردد.

به عبارت ساده، زمانی که از مدیریت ریسک استفاده می کنیم حساب ما می توانند در بازار نزولی دوام پیدا کند و هنوز قابلیت معامله داشته باشد.

1 3 - مدیریت سرمایه چیست؟

نسبت ریسک به بازدهی به ما این اطمینان را می دهد که سود ما بیشتر از زیان ما می­باشد.

نسبت ریسک به بازدهی به این معنی است که معامله گر حاضر است چه میزان از سرمایه خود را به خطر بیندازد تا یک میزان معین بازدهی به دست آورد.

برای محاسبه این نسبت می توانیم هم از واحد پولی و هم مدیریت سرمایه در بازارهای مالی از واحد پیپ استفاده کنیم.

برای مثال اگر شما حاضر باشید یک دلار ریسک کنید و در ازاء آن ۲ دلار درآمد داشته باشید، آنگاه نسبت ریسک به بازدهی برابر است با ۱:۲٫ برای شروع یک معامله، ابتدا باید اطمینان پیدا کنیم که بازدهی بالقوه بزرگتر از ریسک بالقوه باشد.

چارت زیر یک مثال واقعی از این را نشان می دهد.

در چارت زیر، خط ایست ضرر با شماره (۱)، نقطه ورود با شماره (۲) و هدف سود با شماره (۳) نشان داده شده است.

فاصله بین خط ایست ضرر و نقطه ورود(شماره (۴)) برابر است با ۴۰.۴ پیپ.

فاصله بین نقطه ورود و هدف سود( شماره ۵) برابر است با ۸۸ پیپ. این یعنی در این معامله نسبت ریسک به بازدهی بیش از ۱ به ۲ می باشد.

2 2 - مدیریت سرمایه چیست؟

مدیریت سرمایه چیست؟

۱. ایست ضرر

۲. نقطه ورود

۳. هدف سود

۴. تفاوت بین نقطه ورود و ایست ضرر که ۴۰٫۴ پیپ می­باشد

۵. تفاوت بین نقطه ورود و هدف سود که ۸۸ پیپ می­باشد

مدیریت سرمایه چیست؟

قبل از معامله باید سطح ایست ضرر و هدف سود خود را تعیین کنیم.

زمانی که خط ایست ضرر و نقطه ورود را تعیین کنید، آنگاه می توانید ریسک و بازدهی بالقوه را محاسبه کنید.

به عنوان یک قانون کلی باید به دنبال نسبت ریسک به بازدهی به میزان ۱ به ۲ باشیم.

اگر نسبت ریسک به بازدهی ۱:۲ باشد، آنگاه با سود کردن در ۳/۱ از معاملات می توانید حساب معاملاتی خود را تراز کنید .

نسبت ریسک به بازدهی رابطه مستقیمی با درصد موفقیت در معاملات دارد.

البته نسبت ریسک به بازدهی خود به تنهایی به معنی موفقیت نیست.

برای مثال، اگر کمتر از ۲۰ درصد از معاملات شما سودآور باشند، آنگاه یک بازدهی ۱:۴ هم نمی تواند به شما کمک کند.

این نسبت ریسک بازدهی باید به عنوان بخشی از استراتژی کلی در نظر گرفته شود و نه جدا از آن.

روش مناسب برای بهبود نسبت ریسک به بازدهی این است که از خطوط ایست فشرده استفاده کنیم چون این خطوط حد ضرر را نسبت به حد اولیه کاهش می­دهند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه تحلیل تکنیکال و نحوه تعیین ایست ضرر، میتوانید کورس تحلیل تکنیکال با تریدینگ ۲۱۲ را از اینجا دانلود کنید.

مدیریت ریسک و سرمایه در بازارهای مالی

مدیریت-ریسک--در-باینری-آپشن

موفقیت در بازارهای بین المللی مانند فارکس و باینری آپشن چیز غیر ممکنی نیست پیش هر استادی که آموزش میدیدم یک مورد خیلی ارزشمندی را متوجه شدم . اینکه اگر در بازارهای مالی به سود هم برسی ولی نتوانی میزان ریسک و سرمایه خودت را مدیریت کنی خیلی زود با یک حجم ضرر زیاد از این کسبوکار خداحافظی خواهی کرد ، تمامی کلمات این مقاله از یک تجربه 10 ساله در بازارهای مالی آمده است ، شما عزیزانی که به این گونه مقالات دسترسی دارید بسیار جلوتر از افرادی هستید که بدون مطالعه در بازارهای مالی وارد میشوند ، شما یک مزیت بزرگ دارید و آن اینست که از تجربه دیگران استفاده میکنید و آن دسته ای که مطالعه کافی ندارند با شکست های پی در پی ، خود تجربه دیگران میشوند و حتی ممکن است درصد زیادی از سرمایه خودشان را سر مطالعه و اطلاعات کم از دست بدهند ، لذا باید به این مورد واقف باید که مدیریت کردن ریسک و سرمایه یکی از رکن های اصلی موفقیت در بازار های مالی میباشد .

مدیریت سرمایه و ریسک شاید برای خیلی از افراد تازه وارد مبحث مهمی نباشد ولی باید عرض کنم که این دو مبحث به اندازه تحلیل های تکنیکال برای موفقیت یک معامله گر ارزشمند هستند.

در این مقاله میپردازیم به تعاریف کلی مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه در بازارهای مالی

ریسک کردن و مدیریت سرمایه در بازار های مالی

مدیریت سرمایه در بازارهای مالی چیست؟

اکثر افراد تازه کار با 20 دلار حساب خودشان را شارژ میکنند پس مثالی میزنیم که مرتبط با همین مبلغ باشد ، فرض میکنیم شما با یک استراتژی عالی و تسلط کامل بر تحلیلهای تکنیکال 20 دلار خودتان را تبدیل به 200 دلار کردید .

طبیعتا در اینگونه مواقع حس میکنید تبدیل به یک تریدر حرفه ای شدید و در هر پوزیشن معاملاتی 40 دلار و یا 50 دلار وارد میکنید تا هر چه زودتر سرمایه خودتان را بیشتر و بیشتر کنید. این بدترین و ناشیانه ترین کاری هست که یک تریدر میتونه انجام بده . یعنی وارد کردن بالای 25 تا 30 درصد موجودی در یک معامله . اگر سه یا چهار ضرر پشت سر هم انجام بدهید خیلی راحت همه سرمایه شما به باد خواهد رفت .

لات (اصطلاح بازارهای فارکس ) و یا میزان سرمایه گذاری هر فرد در یک معامله باید بین 2 تا 10 درصد باشد . شما اگر 100 دلار دارید و هنوز سطح متوسطی دارید پیشنهاد میکنم بیشتر از 5 درصد وارد یک معامله نکنید. و اگر فردی حرفه ای هستید نباید بیشتر از 10 درصد موجودی خود در هر معامله سرمایه گذاری کنید .

بازارهای مالی دنیای بی رحمی هستند و اگر حساب شده عمل نکنید ممکن است با ضرر دادن این تجربه را بدست بیاورید.

مدیریت ریسک در بازارهای مالی چیست؟

مدیریت ریسک یک اصل اساسی است که از همان ابتدای فعالیت در بازار باید آن را رعایت کنید در غیر این صورت خیلی زود از بازار اوت out میشوید.

میزان توقعی که ما از بازارهای مالی داریم بسیار زیاد است . دوستانی که بدون هیچ دانش قبلی وارد بازار میشوند توقع دارند با یک استراتژی رایگان که در اینترنت یادگرفتند سودهای کلانی را انجام دهند که این امر بیشتر در ایران دیده میشود.

این را بخاطر داشته باشید که حتی بهترین تریدرهای جهان با بهترین استراتژی هایی که در دست دارند هم گاهی ضرر میکنند و از این بابت هیچوقت ناراحت نمیشوند چرا که همیشه احتمال 10 تا 20 درصد ضرر را برای خودشان کنار گذاشته اند یعنی از هر 100 معامله ای که انجام دهند حد 10 تا 20 تا معامله ای که با ضرر بسته شود را کنار گذاشته اند و بعنوان یک واقعیت این موضوع را قبول کرده اند که در بازارهای مالی جهانی هیچ تضمین و هیچ صددرصدی وجود ندارد.

(این را بیاد داشته باشید که ضرر هم جزئی از فعالیت در بازار است)

نکات کلیدی و مهم در بازار های مالی :

    • معامله کردن در بازار های مالی در صورتی سودآور و هیجان انگیز می باشد که در حین انجام معامله ، معامله گر احساسات و عواطف خود را کنترل کرده و در انجام معامله متمرکز باشد .
    • معامله گران برای آنکه از ضرر در هنگام انجام معامله جلوگیری کنند ، باید روش های مناسبی برای مدیریت سرمایه خود را تمرین کنند تا از ضرر ها در حین انجام معامله جلوگیری شود .
    • یکی از بهترین راه حل ها برای ادامه و پیشرفت در بازار های مالی داشتن یک ترفند مدیریت ریسک است که به شما کمک می کند سود خود را افزایش داده و میزان ضرر را پایین بیاورید .

    مشخص کردن حد ضرر و حد سود در معامله:

    معامله کنندگانی اکثر اوقات در معامله موفق هستند ، که همیشه میدانند در چه قیمتی تمایل به فروش و در چه قیمتی تمایل به خرید دارند .

    یکی از ویژگی های دیگری که معامله گران موفق دارند این است که آنها میزان سود و ضرر خود را می دانند و میتوانند آنها را تحلیل و اندازه گیری کنند ، پس شما هم اگر میخواهید در معامله سود خوبی به دست آورید باید میزان ضرر و سود خود را بدانید تا بتوانید در آن منطقه از مارکت خارج شده و جلوی آن را بگیرید .

    مدیریت ریسک و سرمایه در بازارهای مالی

    معامله کنندگان تازه کار بدون داشتن آگاهی در نقاطی که قصد خرید و فروش آن را دارند وارد معامله شده و بر اساس احساسات خود معامله را ادامه میدهند و سرمایه خود را از دست داده و این کار ضرر های زیادی را به دنبال دارد پس یکی از نکات کلیدی این است که معامله گر حد ضرر و حد سود خود را مشخص و تعیین کند و برای معامله برنامه ریزی داشته و به آن توجه کند .

    سعی کنید با رفتار و عمل منطقی و درستی که انجام میدهید در بازارهای مالی مانند باینری آپشن یا فارکس طبق چهارچوب و اصول رفتار کنید تا شما هم جزو درصد افرادی باشید که از این بازارهای مالی درآمد چند هزار دلاری ماهیانه دارند .

    بهترین کتاب مدیریت سرمایه و ریسک

    کتاب های مدیریت سرمایه و ریسک

    کتاب مدیریت سرمایه و ریسک، در اینجا چند نوع از کتاب‌ها را معرفی میکنیم. حال، یک توضیح در مورد مدیریت ریسک و سرمایه می‌دهیم، مدیریت ریسک و سرمایه به مدیریت حرفه‌ای انواع دارایی‌ها به منظور تحقق اهداف سرمایه‌گذار گفته می‌شود.
    استراتژی مناسب برای سرمایه‌گذاری، برای هر فرد متفاوت با دیگران است. میزان تحصیلات و سواد مالی، سن، میزان درآمد، میزان سرمایه اولیه، ریسک‌پذیری و… از جمله عواملی هستند که در تعیین استراتژی سرمایه‌گذاری موثر هستند.
    مدیریت سرمایه و ریسک امری کاملا شخصی است و با توجه به شخصیت، روحیات و اهداف شما می‌تواند متفاوت باشد. مدیریت سرمایه، علمی است که نه تنها به بقای سرمایه شما کمک خواهد کرد، بلکه اگر به نحو درست مدیریت شود قطعا باعث افزایش سرمایه شما نیز خواهد شد. پس هر شخصی باید سرمایه خود را در جهت درست مدیریت کند که با توجه به مدل‌های سرمایه‌گذاری شخص، بازدهی سرمایه او می‌تواند متفاوت باشد.

    10 نوع از بهترین کتاب‌های مدیریت سرمایه

    در این‌جا ده نوع از بهترین کتاب‌ها را برایتان معرفی کرده ایم که عبارتند از: مدیریت ریسک، مدیریت ریسک به زبان ساده، قوی سیاه، قانون 80 20، چک لیست، تصمیم ‌گیری، فرایند تصمیم ‌گیری در مدیریت، کتاب سیستم مدیریت سرمایه معامله‌گر، کتاب استراتژی‌های مدیریت سرمایه در بازارهای مالی و مدیریت سرمایه دربازارهای مالی.

    1. کتاب مدیریت ریسک

    کتاب مدیریت ریسک

    نویسنده: اندور هلمز

    کتاب مدیریت ریسک، درباره اهمیت ریسک کردن و ریسک در سازمان می‌پردازد. ریسک کردن، تضمینی برای حیات و بقای کسب و کار است، اما تسلط داشتن و مدیریت ریسک، از هرچیزی مهم‌تر است.
    کتاب مدیریت ریسک به شما کمک می‌کند تا جایگاه ریسک در یک کسب و کار را بشناسید و با تسلط بر آن به اهداف و خواسته‌هایتان برسید.

    2. کتاب مدیریت ریسک به زبان ساده

    کتاب مدیریت ریسک به زبان ساده

    نویسنده: ورنر گلاسنر، توماس برگر

    مدیریت ریسک به زبان ساده، کتابی است که مدیریت ریسک را در بستر تمام فعالیت‌های یک سازمان بررسی می‌کند. اغلب مدیریت ریسک را جدا از بقیه کارهای شرکت می‌بینند ولی اهمیت این موضوع در این است که مدیریت ریسک می‌تواند نقشی مهم در جهت‌دهی نرخ‌گذاری‌ها و هدایت هزینه‌های مخارج سرمایه در شرکت‌های سودمحور ایفا ‌کند. از همین رو، بررسی آن به صورت منفرد، کاری است که اگر نگوییم اشتباه، حداقل نتیجه مطلوب را به ما نمی‌دهد.

    3. کتاب قوی سیاه

    کتاب قوی سیاه

    نویسنده: نسیم نیکولاس طالب

    قوی سیاه، کتابی است که وقتی آن را می‌خوانیم می‌توانیم از آن نقطه یا محدوده امن تفکرات خودمان خارج شویم و از رویدادهای غیرقابل پیش‌بینی که در زندگی برایمان رخ می‌دهد، نهایت استفاده را ببریم.

    4. کتاب قانون 80 20

    کتاب قانون ۸۰ ۲۰

    نویسنده: ریچارد کخ

    کتاب قانون ۸۰ ۲۰ به شما می‌آموزد چگونه از اتلاف انرژی جلوگیری کنید. آن هم با استفاده از بیست درصد انرژی، به هشتاد درصد نتیجه برسید. در حقیقت در هر سیستمی هشتاد درصد موفقیت، نتیجه بیست درصد تلاش است.کلید دستیابی به سازماندهی سازنده‌تر و بهتر، ‌‌تمرکز برگسترش ۲۰ درصد پربازده به جای تلاش بر روی ۸۰ درصد بی‌حاصل است.

    5. کتاب چک لیست

    کتاب چک لیست

    نویسنده: آتول گاواند

    کسانی که اهل ریسک کردن نیستند این کتاب برای آن‌ها مناسب است. چک لیست قرار است روشی برای زندگی کردن باشد. روشی که به شما کمک کند تا از وقوع مسائل ناخواسته و غیر مترقبه جلوگیری کنید.

    6. کتاب تصمیم ‌گیری

    کتاب تصمیم ‌گیری

    نویسنده: استیفن پی. رابینز

    کتاب تصمیم‌ گیری یک کتاب کامل است که ده مدل از بهترین مدل‌های تصمیم‌گیری را معرفی و بیان می‌کند. در حقیقت کتاب تصمیم‌گیری به شما کمک می‌کند تا مدل‌های مختلف را بشناسید و روشی را انتخاب کنید که برای شما بهترین و کارآمد‌ترین روش است.

    7. کتاب فرایند تصمیم ‌گیری در مدیریت

    کتاب فرآیند تصمیم ‌گیری در مدیریت

    نویسنده: استفن پی. فیتزجرال

    کتاب فرایند تصمیم ‌گیری در مدیریت به شما کمک می‌کند تا تمام ظرافت‌های تصمیم ‌گیری را در نظر بگیرید. در حقیقت این کتاب تمام جنبه‌های یک تصمیم‌ گیری را در نظر می‌گیرد و نهایت هم ده گام مهم برای تقویت کارآمدی تصمیم‌ گیری‌های تجاری را معرفی می‌کند.

    8. کتاب سیستم مدیریت سرمایه معامله‌گر

    کتاب سیستم مدیریت سرمایه معامله‌گر

    نویسنده: بنت‌آ. مک‌ داول

    مدیریت سرمایه مهم‌ترین بخش موفقیت است.
    در کتاب سیستم مدیریت سرمایه معامله‌گر، خوانندگان با روش‌های مدیریت سرمایه‌ای آشنا می‌شوند که با گذشت زمان آزمایش خود را پس داده‌اند و این که این روش‌ها می‌توانند یک معامله‌گر ضررده را به یک معامله‌گر موفق تبدیل کنند و یک معامله‌گر موفق را مرحله‌ای فراتر ببرند. که به واسطه‌ی آن‌ها احتمال موفقیت شما در طراحی یک سیستم کنترل ریسک موفق، افزایش می‌یابد.|پانزده مشکل ویرانگر روانشناختی در معاملات وجود دارد که چند نمونه را در این‌جا بیان میکنیم، شامل: ترس از ضررها، خروج خیلی زود از معاملات، امید و آرزوی بی جهت، ناراحت شدن از یک معامله ضررده و… .

    9. کتاب مدیریت سرمایه دربازارهای مالی

    کتاب مدیریت سرمایه دربازارهای مالی

    نویسنده: بنت‌آ. مک‌ داول

    کتاب مدیریت سرمایه در بازارهای مالی راهبردی جامع است که با روانشناسی کنترل ریسک شروع شده و سپس به تنظیم حد ضرر و مدیریت حجم معامله می پردازد. و یک راهنمای قدم به قدم برای طراحی یک سیستم معاملاتی کارا را ارائه می‌دهد.
    روان شناسی کنترل ریسک تنظیم حد ضرر حجم معامله بسیار مهم است ثبت سوابق معاملاتی و تحلیل سود/ضرر برنامه خودتان را طراحی کنید مارکر خود را بیرون بیاورید و از آن استفاده کنید.

    10. کتاب استراتژی‌های مدیریت سرمایه در بازارهای مالی

    کتاب استراتژی‌های مدیریت سرمایه در بازارهای مالی

    نویسنده: نوذر جی بالسارا

    در کتاب استراتژی‌های مدیریت سرمایه، در مورد استراتژی‌های مدیریت سرمایه در بازارهـای مالی بحث شده است. هدف از این کتاب کاهش ریسک و بعد افزایش بهره‌وری سیستم معاملاتی اسـت.
    در بیشتر منابع، استراتژی، روانشناسی و مدیریت سرمایه را سه جزء تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق می‌دانند. در حالیکه با توجه به مباحث معاملات الگوریتمی و با فرض داشتن سیستم معاملاتی خودکار و پای‌بند بودن به سیستم معاملاتی، مبحث روانشناسی کم رنگ می‌شود. و می‌توان این سه جزء را: استراتژی، اکسپرت و مدیریت سرمایه نامید.
    این کتاب با هدف کاهش ریسک و افزایش بهره‌وری سیستم معاملاتی به بیان مطالب مفید در مدیریت سرمایه پرداخته است.

    مدیریت سرمایه در بازار کریپتو چگونه است؟

    مدیریت سرمایه در بازار کریپتو

    آیا مدیریت سرمایه در بازار کریپتو کار ساده ایست؟ مدیریت سرمایه در بازار ارزهای دیجیتال روش هایی دارد که می توانید با یادگیری آن ها، به سادگی سرمایه های خود را در بازار رمزارز مدیریت نمایید تا در زمان نزول بازار کمترین آسیب به سرمایه شما وارد شود و در زمان صعودی بودن بازار نیز بیشترین میزان سود را از بازار بگیرید. به صورت کلی مدیریت سرمایه در بازار کریپتو بسیار حائز اهمیت است و به این دلیل که بیشتر سرمایه گذاران حوزه ارزهای دیجیتال تازه کار هستند، سعی داریم در این مقاله به آموزش مدیریت سرمایه در بازار کریپتو بپردازیم و روش هایی که در این مسیر می توانید از آن ها کمک بگیرید را نیز مورد بررسی قرار داده ایم.

    مدیریت سرمایه در بازار کریپتو

    چنانچه معامله ارزهای دیجیتالی به صورت درصت انجام شود، می‌ تواند سود بسیار بالایی را برای شما به همراه داشته باشد. با این وجود چنانچه روش انجام معامله درست نباشد، می‌ تواند ضررهای غیر قابل بسیار زیادی را به شما تحمیل کند. ضررهایی که بعضی اوقات جبران آن‌ ها امکان پذیر نخواهد بود، بنابراین عادات معاملاتی خوبی وجود دارند که هر تریدری می بایست با قلب و ذهن خود آن‌ ها را تمرین کند و آن‌ ها را به سنت معاملاتی خود تبدیل نماید. یکی از این عادات، داشتن برنامه مدیریت سرمایه در معاملات ازرهای دیجیتال گوناگون به حساب می آید.

    در صورتی که تمایل دارید در ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین ، اتریوم و … سرمایه گذاری امن کنید و از امتیاز ۱۰ درصد تخفیف کارمزد در معاملات رمزارزها بهره مند شوید، میتوانید از مدیریت سرمایه در بازارهای مالی طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید؛

    سرمایه‌ های دیجیتالی دقیقا مثل دیگر انواع سرمایه، بسیار ارزشمندند و باید با استفاده از یک استراتژی مدیریت سرمایه مناسب، از آن‌‌ ها به بهترین شکل نگهداری کرد. به صورت کلی اگر بخواهیم بگوییم؛ مدیریت سرمایه، عبارت از یک استراتژی مالی است که نحوه سرمایه‌ گذاری بر روی دارایی‌ های رمزارزی گوناگون را تعیین می‌ کند. معامله‌ گری به هیچ عنوان شباهتی به قمار ندارد! در قمار به بازنده‌ ها توصیه می‌ شود برای بازپس گیری اموالی که از دسته داده اند، باز هم بیشتر هزینه نمایند، اما در معاملات ازرهای دیجیتال، این موضوع دقیقا برعکس می باشد. مدیریت سرمایه، زمان ورود تریدر به معامله، مقدار حجم خرید و نقطه خروج او از معامله را تعیین خواهد کرد.

    در ادامه تریدر می‌ تواند از زمان استراحت خود بعد از یک معامله سودده لذت ببرد. با مدیریت سرمایه می‌ توانید بین فشار و تلاطم‌ بازارهای مالی، به آرامی در مسیر از قبل تعیین شده حرکت کند. در نهایت، مدیریت سرمایه، میزان ریسکی که بایستی برای انجام یک معامله به خصوص پذیرفته شود و میزان ضرر مربوطه را تعیین می نماید. در ادامه ابتدا مدیریت سرمایه در بازار ارز دیجیتال را بیشتر باز خواهیم کرد و سپس به اموزش مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال در قالب روش های مختلف پرداخته ایم؛

    مدیریت سرمایه در بازار ارزهای دیجیتال

    هنگامی که از مدیریت سرمایه در بازار رمزارزها صحبت به میان می آید، منظور همان مدیریت ریسک، اصل سرمایه و سبد رمزارزهاست. هر یک از مواردی که گفتیم می تواند اثرات زیادی بر مدیریت سرمایه در این بازار داشته باشد، ولی به صورت کلی مدیریت سبد ارز دیجیتال حائز اهمیت ترین مورد در مدیریت سرمایه بازار رمزارزهاست. در این بخش قصد داریم با یک مثال روش مدیریت سبد ارز دیجیتال را با زبان ساده توضیح دهیم؛ به عنوان مثال ما می توانیم سرمایه های خود را در بازار ارزهای دیجیتال، به صورت زیر توزیع کنیم و مدیریت سرمایه انجام دهیم؛

    • ۱۰ درصد، سرمایه گذاری مدیریت سرمایه در بازارهای مالی بلند مدت ۵ ساله
    • ۳۰ درصد، سرمایه گذاری بلند مدت ۱ الی ۳ ساله
    • ۲۰ درصد، سرمایه گذاری میان مدت ۳ الی ۶ ماهه
    • ۳۰ درصد، نوسان گیری روزانه و بازار اسپات
    • ۱۰درصد، سرمایه گذاری در مورد معاملات اهرمی و بازار فیوچرز

    مثالی که گفتیم، مدیریتی است که یک فرد ریسک گریز برای سبد رمزارزهای خود می تواند در نظر بگیرد. لذا تحت شرایطی که فردی ریسک پذیری به مراتب بیشتری داشته باشد، قادر است درصدهای سرمایه گذاری خود را در مورد معاملات تغییر دهد. البته که توجه داشتن به این نکته نیز الزامی است که در مورد معاملات فیوچرز بایستی اطلاعات کاملی در اختیار داشته باشید و پیش از یادگیری کامل، هرگز به سمت این نوع بازار نروید. برای این که با این نوع معاملات در بازار رمزارزها بیشتر آشنا شوید، پیشنهاد می کنم مطلب تفاوت فیوچرز و مارجین به زبان ساده را به دقت مطالعه کنید.

    البته در مورد مدیریت اصل سرمایه، نکته اصلی اینجاست که ضرری را متوجه اصل سرمایه خود نکنید. نکته حائز اهمیتی که پیش از انجام معامله در بازار رمزارزها بایستی در خاطر داشته باشید، انجام تحقیقات کامل در مورد انتخاب نوع صرافی است، چرا که نباید سراغ صرافی هایی از ارز دیجیتال بروید که برای مبادله ارزهای دیجیتال خود همواره با مشکلات متعددی روبرو هستند.

    نکته دیگری که در این خصوص باید به آن توجه داشته باشید اینجاست که انتخاب کیف مناسب برای ذخیره رمزارزها نیز بسیار حائز اهمیت است. استفاده از شرکت ها و سازمان های فعال در زمینه مدیریت سرمایه گذاری است که در این سال ها رشد زیادی هم داشته اند نیز می تواند در مدیریت سرمایه شما در بازار کریپتوکارنسی نقش به سزایی داشته باشد.

    جالب است بدانید که این شرکت ها با توجه به شرایط بازار عمل می کنند و همواره سعی دارند تا سود به مراتب بیشتری را حاصل کنند. بخش دیگری که باید در مدیریت سرمایه در بازار کریپتو به آن توجه کرد، مدیریت ریسک است. به صورت کلی مدیریت ریسک به مراحل شناسایی، تحلیل و پاسخ به عوامل خطرساز می گویند. بروز این عوامل می تواند معامله گر را تحت تاثیر قرار دهد و موجب ایجاد ضررهای جبران ناپذیری شود. در بخش های بعدی به ۴ موضوع بسیار مهم در مدیریت سرمایه بازار ارزهای دیجیتال اشاره خواهیم داشت که هر کدام از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هستند؛

    ۱) مشخص کردن میزان ریسک‌ پذیری سرمایه گذار

    ریسک‌ پذیری در واقع همان میزان سرمایه‌ ایست که آمادگی دارید از دست بدهید اما معاملات آینده شما تحت تأثیر آن قرار نگیرد. به عنوان یک تریدر، لازم است تنها آن بخش از پول خود را وارد بازار کنید که می توانید در صورتی که صفر شد، به سادگی به زندگی خود ادامه دهید. چنانچه پول زیادی را در معرض خطر قرار دهید، یک معامله اشتباه می‌ تواند ضررهای بسیار زیادی را به سرمایه شما وارد آورد. در علم اقتصاد، ریسک‌ پذیری این طور تعریف می شود؛ میزان تغییر پذیری در بازده یک سرمایه‌ گذاری که سرمایه‌ گذار، آمادگی تحمل آن را دارد. البته عوامل گوناگونی بر ریسک‌ پذیری موثرند که در زمان تعیین سطح ریسک‌ پذیری خود باید این عوامل را در نظر داشته باشید:

    • افق زمانی : سرمایه‌ گذاری می‌ تواند کوتاه‌ مدت یا بلندمدت باشد. توجه کنید که سرمایه‌ گذاری کوتاه مدت در قیاس با سرمایه‌ گذاری بلندمدت، قابلیت تحمل ریسک بیشتری خواهد داشت.
    • ظرفیت درآمدهای آتی : این عامل، نحوه تأثیرگذاری معامله روی ظرفیت‌ های مالی آینده شما را تعیین می نماید.
    • حضور سایر دارایی‌ های حمایتی : مواردی مانند املاک، حقوق بازنشستگی، ارث و تأمین اجتماعی را می توان از این عامل دانست. هر چقدر دارایی‌ های حمایتی شما بیشتر باشد، سطح ریسک‌ پذیری شما نیز به مراتب افزایش پیدا خواهد کرد.

    سطوح مختلف ریسک پذیری

    1. ریسک‌ پذیری محافظه‌ کارانه : این گروه به صورت معمول تازه واردهای دنیای تریدری به حساب می آیند. آن‌ ها ترجیح می‌ دهند که روی دارایی‌ های تثبیت شده سرمایه‌ گذاری نمایند. معمولا این دسته از افراد سرمایه‌ گذاران بازنشسته یا جوانی هستند که دارایی حمایتی زیادی ندارند.
    2. ریسک‌ پذیری متوسط : این دسته از سرمایه‌ گذارها از روش ریسک‌ پذیری متعادل در برابر پاداش بهره می گیرند. آن‌ ها در افق زمانی میان مدت، دارایی‌ های دیجیتالی بدون ریسک را مورد معامله قرار می دهند. این گروه از سرمایه گذاران برای شرکت‌ هایی که سود سهام می پردازند، بهترین گزینه ممکن به حساب می آیند.
    3. ریسک‌ پذیری تهاجمی : متخصصین و حرفه‌ ای‌ های دنیای معامله گری، تحمل ریسک بسیار بالاتری را دارند. معامله‌ گران منفرد و سازمانی که منابع و تجربه کافی برای تجزیه و تحلیل عمیق بازار را دارند، می‌ توانند در بازارهای تهاجمی و با ریسک بالا فعالیت های بسیاری داشته باشند. این گروه از تریدرها را می‌ توان در گروه معامله‌ گران تهاجمی قرار داد.

    ۲) پایبندی به استراتژی معاملاتی که تنظیم شده

    این مورد هم مثل مورد اول از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. بسیاری از تریدرهای مبتدی، زمانی که با شرایط تهاجمی بازار روبرو می شوند، برنامه خود را به سطل زباله می اندازند و چندین معامله را با ضررهای بسیار بالا انجام می دهند. درد و رنجی که با معاملات اشتباه همراه است، آن‌ ها را به آنجا می رساند که با چند معامله انتقامی، در صدد بازپس‌ گیری دارایی‌ های از دست رفته خود برآیند و در بیشتر مواقع نیز نتیجه این معاملات، افزایش میزان ضرر خواهد بود، پس بسیار مهم است که استراتژی معاملاتی مناسبی بچینید و به استراتژی خود پایبند بمانید.

    پیشنهاد می شود استراتژی خود را روی کاغذ بنویسید و مداوم آن را با خودتان مرور کنید. یادداشت‌ هایی که روی کاغذ دارید، نباید تغییر کنند و باید به آن‌ چیزی که یادداشت کرده اید، مانند یک آیین مذهبی پایبند بمانید. بایستی نقاط خروج را به وضوح در یادداشت‌ های خود تعیین فرمایید. زمانی که در معامله یا معاملات خود دچار ضرر شدید، حد ضرر خود را به منظور بازپس گیری زیان متحمل شده، عوض نکنید، مگر آن که استراتژی شما اجازه این کار را بدهد. همچنین می بایست همه سطوحی را که قصد دارید در آن‌ ها برای ورود به معامله اقدام کنید، تعیین نمایید و حجم معامله را برای هر یک از آن‌ ها نیز مشخص کنید.

    مدیریت سرمایه در بازار کریپتو برای همه تریدرها، سخت‌ ترین بخش کار به حساب می آید. وقتی بازار به رنگ خونین قرمز در می آید، ترس در دل بیشتر معامله گران ریشه خواهد کرد و فشار ذهنی که تصور از دست رفتن سرمایه در شما به وجود می آورد، غیر قابل تحمل است و بسیاری از افراد در نهایت، بازی را به این فشارهای و هیجانات منفی بازار خواهند باخت. چنانچه در این استراتژی تبهر پیدا کنید و آن را با دو استراتژی دیگر ترکیب نمایید، هیچ چیز نمی‌ تواند مسیر موفقیت معاملات شما را تغییر دهد.

    ۳) متنوع سازی، راهی برای کاهش ریسک

    ایجاد تنوع در دارایی ها نوعی استراتژی به نمظور مدیریت ریسک های سرمایه گذاری به حساب می آید. با سرمایه گذاری کردن بر روی دارایی های گوناگون، در واقع ریسک سرمایه گذاری خود را تا حدود زیادی کنترل خواهید کرد. دلیل و منطقی که برای متنوع سازی وجود دارد این است که دارایی های متنوع، در بلند مدت از سود بیشتر و بهتری برخوردارند. هدف از ایجاد تنوع در سبد سرمایه گذاری، محدود کردن ریسک های غیر سیستماتیک می باشد. در این روش دارایی هایی که باعث کاهش تاثیرگذاری دارایی هایی که به خوبی انتخاب نشده اند، می شود.

    مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال چیست

    البته زمانی تنوع سازی مفید واقع می شود که دارایی های انتخاب شده کاملا به یکدیگر ارتباطی ندارد. همچنین این موضوع را باید در نظر داشت که متنوع سازی مزایای زیادی دارد و باعث کاهش ریسک سرمایه گذاری خواهد شد، ولی از معایبی برخوردار است. این روش بسیار زمان بر بوده و مستلزم زمان زیادی برای انتخاب دارایی های مختلف است. از طرفی این روش خیلی ارزان نیست و معامله مجموعه ای از دارایی ها، با کارمزدهای بسیاری درگیر است. بنابراین متنوع سازی می تواند هم باعث نفع سرمایه گذار شود و هم این که به ضررهای زیادی برای سرمایه گذار منتهی گردد.

    ۴) تا چه اندازه توانایی ضرر کردن را دارید

    پس از این که سطوح ریسک خود را به صورت دقیق مشخص کردید و برای هر یک از معاملات خود، استراتژی معاملاتی در نظر گرفتید، آخرین مورد، تعیین آستانه تحمل ضرر برای شماست. در یک روز بد بازار، از جهات مختلف امکان دارد ضررهای متوجه سرمایه شما شود و این جا همان جایی است که آستانه تحمل درد شما خودش را نشان خواهد داد.

    آستانه تحمل درد و ضرر جایی است که شما پس از تحمل ضررهای پیوسته، معامله کردن را متوقف خواهید کرد. جنگیدن با بازار، کار منطقی نمی باشد و موجب می‌ شود به صورت مداوم ضرر کردن را تجربه کنید. البته باید در نظر داشت که همه تریدرها روزهای بد را تجربه کرده‌ اند و تفاوتی ندارد که شما تریدری مبتدی یا یک تریدر سرد و گرم چشیده، زنجیره طولانی باخت‌ ها و ردیف قرمز معاملات بسته شده، به هر روی روی اعصاب شما اثرات منفی خواهد گذاشت.

    برای مثال، این طور فرض کنید که در روز اول آغاز معامله، حسابی با سرمایه ۱۰ هزار دلار در اختیار شما قرار دارد. شما آستانه تحمل ضرر خود را به عنوان درصدی از حساب خود را درنظر گرفته اید و فرض می‌ کنید چنانچه در پایان روز، آن را از دست بدهید، تحمل ضرر مورد نظر را دارید. به عنوان مثال فرض کنید این مقدار، ۱۰ درصد از کل حساب شماست. در این صورت چنانچه بعد از مجموعه‌ ای از مدیریت سرمایه در بازارهای مالی معاملات بد، ده درصد از حساب خود را از دست بدهید، کامپیوتر خود را خاموش کرده و تا روز کاری بعد، به سراغ سرگرمی‎ های دیگر خود خواهید رفت.

    حتی این امکان را دارید که زمان استراحت خود را ۷ روز در نظر بگیرید تا بتوانید استراتژی خود را مورد بازبینی قرار دهید و بهترین استراتژی مناسب را برای خود بازسازی کنید. هر چقدر ریسک‌ پذیری شما کوچک‌ تر باشد، احتمال دستیابی به آستانه تحمل درد شما هم کوچک‌ تر می شود، اما باید نظم را در خودتان پروش دهید و تا روز بعد، میز کامپیوتر خود را ترک نمایید. باید دقیقا بدانید که چه وقت زمان استراحت شما فرا رسیده است و چه زمان از تمامی جهات آمادگی انجام معاملات خود را دارید.

    نتیجه گیری و کلام پایانی

    با توجه به مواردی که عنوان کردیم، دریافتیم که مدیریت سرمایه در بازار کریپتو، نوعی استراتژی مالی به حساب می آید که هدف آن حداکثر کارایی سرمایه در معاملات می باشد، لذا در مدیریت سرمایه بایستی تعادل را حفظ نمایید و در بعضی مواقع می توان با کاهش هزینه های غیر ضروری، وضعیت مالی یک فرد را بهبود بخشید. مهم ترین هدفی که مدیریت سرمایه دنبال می کند، کاهش ضرر و افزایش سود است و این بدین معنی است که مدیریت سرمایه ما را کمک می کند تا در معاملات بتوانیم در کنار حفظ اصل سرمایه خود، سودهای خوبی را هم کسب کنیم.

    همان طور که در ابتدای مطلب قول دادیم، در این مطلب به این پرداختیم که مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال چیست و با چه روش هایی انجام می شود.

    همچنین اگر دوست دارید مطلب مربوط به مدیریت سرمایه در بورس را نیز مطالعه کنید، روی لینک سبز رنگ کلیک فرمایید.

    شما از مدیریت سرمایه گذاری ارز دیجیتال استفاده می کنید یا خیر؟

    مدیریت سرمایه | ابزار موفقیت در بازارهای مالی

    مدیریت سرمایه

    مدیریت سرمایه

    چگونه مدیریت سرمایه در بورس را در معاملات خود لحاظ کنیم

    چگونگی مدیریت سرمایه در بورس یکی از موضوعاتی می باشد که هر سرمایه گذار در بدو ورود به بازارهای مالی باید آن را آموزش دیده و در معاملات خود استفاده کند. یکی از انگیزه های افراد برای سرمایه گذاری در بازار بورس و یا هر بازار مالی دیگری کسب سود می باشد و این هدف موجب شده که بسیاری از سرمایه گذاران وارد این بازار شوند. اما هر سرمایه گذاری در بدو ورود به بازار بورس باید ریسک های این بازار را بپذیرد تا بتواند با آرامش در بازار معامله کند. قبل از ورود به بازارهای مالی و موفقیت در آن هر سرمیاه گذاری به ۳ اصل مهم و اساسی توجه کند که به شرح زیر می باشد.

    ۲- مدیریت سرمایه

    ۳- شناخت رفتار و روانشناسی بازار

    ۳ اصل بالا از مهم ترین اصولی می باشد که هر سرمایه گذاری برای موفقیت در بازارهای مالی به آن نیاز دارد و به گونه ای که بدون رعایت اصول گفته شده آن چیزی که در نهایت نصیب سرمایه گذار می شود زیان است و تجربه سرمایه گذاران در بورس نیز موید همین موضوع بوده است. از طرفی یکی از اصول اصلی ذکر شده بحث های مربوط به مدیریت سرمایه در معاملات می باشد به گونه ای که مشاهده شده سرمایه گذاری با مدیریت سرمایه در بازارهای مالی علم به موضوع و یادگیری دانش در حوزه مربوطه و از طرفی شناخت رفتار و روانشناسی بازار به سادگی سرمایه خود را از دست داده و علت آن هم عدم مدیریت سرمایه مناسب بوده است.

    یکی از نکته هایی که در کلاس های آموزشی مربوط به مدیریت سرمایه در بورس به شدت بر روی آن تاکید دارم این است که سرمایه گذار به محض ورود به بازار سرمایه و در مرحله بعدی آموزش باید ابتدا تمام تمرکز خود را بر روی حفظ سرمایه قرار دهد و در مرحله بعدی به کسب سود از بازار فکر کند. ایجاد این رویه از ابتدا موجب می شود که درگیر هیجان معاملات نشده و سعی کنید معاملات منظمی داشته باشید. پس از همان ابتدای ورود به بازار سرمایه یا هر بازار مالی دیگر دغدغه این را داشته باشید که سرمایه خود را حفظ کنید.

    مدیریت سرمایه

    مدیریت سرمایه

    مدیریت سرمایه در بورس و مبحث Drawdown

    در بحث مربوط به مدیریت سرمایه در بورس بهتر است با مثالی این موضوع را روشن کنم. فرض کنید که شما با یک سرمایه ای وارد بازار بورس شده اید و به محض ورود به بورس حدود ۳۰ درصد سرمایه تان را از دست داده اید. ایا با خود فکر کرده اید که برای جبران این ضرر باید به چه میزان سود کنید؟ بر اساس قانون Drawdown سرمایه گذاری که ۳۰ درصد زیان کرده است باید حدود ۴۳ درصد سود کند تا بتواند دوباره به اصل سرمایه خود برسد. حال اگر سرمایه گذار در این حالت ۵۰ درصد زیان کند باید ۱۰۰ درصد سود کند تا بتواند به اصل سرمایه خود مدیریت سرمایه در بازارهای مالی برسد. این نشان میدهد که حفظ سرمایه در بازار باید اولویت هر سرمایه گذاری باشد و معاملات خود را به گونه ای تنظیم کند که با اطمینان خاطر وارد معامله شود.

    معمولا افرادی که در بازار سرمایه به دنبال نوسان گیری هستند خیلی باید به این موضوع توجه کنند تا با هدف کسب سود کوتاه مدت به سادگی سرمایه خود را از دست ندهند چرا که گفتیم بدست اوردن اصل سرمایه در این حالت بسیار مشکل می باشد. پس حتما اولویت اول سرمایه گذار با فعالیت در هر بازار مالی باید حفظ سرمایه باشد. در بازارهایی مانند فارکس و یا بازار آتی سکه که دارای اهرم می باشد و سرمایه گذار قادر است با چند برابر سرمایه خود معامله کند، حساست موضوع به مراتب بیشتر است چرا که فرضا سرمایه گذار اگر با ۵ برابر دارایی خود معامله کند؛ با فرض ۱ واحد زیان در سرمایه در کل متحمل ۵ واحد زیان می باشد و به همین دلیل باید حساسیت بالاتری نسبت به سرمایه گذاری خود داشته باشد.

    مدیریت سرمایه

    مدیریت سرمایه

    مدیریت سرمایه و محاسبه مقدار سود و زیان (R/R)

    یکی از اصول اساسی مدیریت سرمایه در بورس این است که سرمایه گذار در هنگام ورود مدیریت سرمایه در بازارهای مالی به معامله باید ریسک و در مقابل میزان بازده خود را تعیین کند ( تعیین میزان RISK/REWARD) قبل از انجام هر معامله سرمایه گذار باید میزان بازدهی خود را از سرمایه گذاری تعیین کند و در طرف مقابل نیز باید بررسی کند که اگر قیمت سهم کاهش پیدا کرد تا چه میزان در بازار زیان می کند. یعنی سرمایه گذار باید بررسی کند که به ازای هر واحد سود حاضر است چه مقدار زیان را تحمل کند. این موضوع به نحوی بررسی میزان ریسک در معاملات می باشد. به طور کلی میزان ریسک به ریوارد در هر معامله باید حداکثر برابر ۰.۵ باشد.

    در مبحث مدیریت معاملات و تعیین R/R در معاملات؛ به عنوان مثال فرض کنید که قصد خرید سهمی را در قیمت ۲۱۰ تومان دارید و حد سود مدیریت سرمایه در بازارهای مالی سهم ۲۵۰ تومان و حد ضرر سهم نیز ۱۶۰ تومان می باشد. آیا در این حالت وارد معامله می شوید؟؟ خب بهتر است بیاییم میزان سود و زیان خود در این معامله را مورد بررسی قرار دهیم. زمانی که سرمایه گذار حد سود ۲۵۰ تومانی در معامله در نظر میگیرد یعنی انتشار سود ۴۰ تومانی در معامله دارد و زمانی که حد زیان ۱۷۰ تومانی در نظر میگیرد یعنی انتظار زیان ۵۰ تومانی دارید. حال اگر RISK/REWARD را در این معامله حساب کنید (۵۰/۴۰= ۱.۲۵) به عدد ۱.۲۳۵ میرسید که عدد بالایی است و نشان میدهد اصلا نباید وارد این معامله شد چرا که مقدار این نسبت و شرایط ورود به یک معامله خوب را ۰.۵ در نظر گرفتیم. استفاده از تحلیل تکنیکال یکی از ابزارهای مفید و مثر برای تعیین حد سود و حد زیان می باشد

    ماهان اسدی | مدیریت سرمایه | Mahan Asadi

    ماهان اسدی | مدیریت سرمایه | Mahan Asadi

    تکنیک های مدیریت سرمایه : چه میزان زیان را در معاملات لحاظ کنیم

    یکی از مهم ترین سوالاتی که در کلاس های اموزشی در خصوص مدیریت سرمایه در بورس از من پرسیده می شود این است که چه مقدار زیان از معامله خارج شویم. نکته اول در این خصوص تعیین R/R در معاملات هست که در بخش بالا در خصوص آن صحبت کردیم. اما یکی از عواملی که موجب می شود سرمایه گذاران متحمل زیان زیادی شوند این است که یا حد زیان را در معاملات خود در نظر نمی گیرند و اجازه میدهند که زیانشنان بزرگ تر شده و دیگر تمایلی برای فروش سهم ندارند و یا اینکه با معاملات پی در مدیریت سرمایه در بازارهای مالی پی و همراه با زیان باعث از بین رفتن سرمایه شان می شوند. گاهی اوقات میبینیم که معامله گر هیچ نظارتی بر حساب ها ندارد و به زیان اجازه پیشروی می دهد تا جایی که بخش زیادی از سرمایه اش را از دست میدهد. برای مدیریت معاملات باید مقدار زیان خود را طوری تنظیم کنید که در هر معامله بیشتر از ۳% کل سرمایه وارد زیان نشوید. حال قصد داریم با یک مثال این بخش را توضیح دهیم. فرض کنید که ۱۰۰ میلیون تومان دارید و قرار است سهمی مانند سایپا با قیمت ۱۳۰ تومان را خریداری کنید. حد ضرر خود را در محدوده ۱۰۰ تومان قرار داده اید. با توجه به در نظر گرفتن ۳% زیان در هر معامله که مقدار آن برابر با ۳ میلیون تومان می باشد سرمایه گذار باید ۱۰۰۰۰۰ برگ سهم خریداری کند و کل سرمایه درگیر در سهم هم ۱۳ میلیون تومان می باشد که حدود ۱۳ درصد کل سرمایه می باشد.

    طراحی یک سیستم معاملاتی لازمه مدیریت سرمایه

    در مباحث مربوط به مدیریت سرمایه این را مد نظر داشته باشید که همیشه سرمایه گذاران در بازار سرمایه زیان میکنند اما نکته حائز اهمیت این است با یک مدیریت سرمایه درست و منطقی، برایند سوداوری مناسبی داشته باشند تا بتوانند فعالیت همیشگی در بازارهای مالی داشته باشند. از طرفی طراحی یک سیستم معاملاتی مناسب که بتواند در هر مرحله پاسحگوی نیاز معاملاتی هر سرمایه گذاری باشد برای ترید کردن بسیار لازم و ضروری است. یعنی سرمایه گذاران برای طراحی یک سیستم معاملاتی مناسب باید ۶ مرحله را اجرا کنند که شامل مرحله اول: بازه زمانی خاص خود را انتخاب کنید. مرحله دوم: روند را تشخیص دهید و از آن تایید بگیرید. مرحله سوم: نسبت ریسک و ریوارد خود را تعیین کنید. مرحله چهارم: مقدار سرمایه ای که قصد ورود به سهم را دارید تعیین کنید. مرحله پنجم: نقاط ورود و خروجتان را مشخص کنید. مرحله ششم: از سیستمتان استفاده کنید و با آزمون و خطا کارایی آن را افزایش دهید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا