آموزش اهرم فارکس

لوریج در فارکس یا اهرم چیست؟

بازار فارکس بزرگترین بازار معاملاتی دنیاست و برای ترید کردن به پول زیادی نیاز دارید اما در صورتیکه شما می توانید حتی با ۱۰ دلار هم ترید کنید و سودهای زیادی کسب کنید. اما چطوری؟؟ با ما همراه باشید.

مبلغ ۱۰۰،۰۰۰ دلار و یا حتی ۱۰،۰۰۰ دلار برای خیلی ها مبلغ سنگینی است. شاید می پرسید چگونه یک سرمایه گذار کوچک همچون شما می تواند چنین مقدار زیادی از پول را معامله کند. کارگزار یا بروکر خود را همچون بانکی در نظر بگیرید که ۱۰۰،۰۰۰ دلار برای خرید ارز در اختیار شما می گذارد. تنها چیزی که بانک از شما می خواهد این است که شما ۱۰۰۰ دلار به عنوان سپرده حسن نیت بدهید. این مبلغ برای شما نگهداری می شود اما لزوماً حفظ نمی شود. با سود و زیان شما در معاملات این مبلغ کم یا زیاد خواهد شد.

معامله کردن در Forex با استفاده از اهرم یا همان لوریج دقیقا به همین شکل است.

مساله را بیشتر باز کنیم…

شما مبلغ ۱۰۰ دلار حساب خود را شارژ می کنید اما با ۱۰۰ دلار نمی توانید معامله کنید اگر اهرم نگیرید! حالا فرض را بر این میگیریم که شما اهرم ۵۰۰ از بروکر میگیرید یعنی چی؟

یعنی پول شما ۵۰۰ برابر خواهد شد!

اما اگر معامله شما در ضرر باشد بروکر اول پول خود را برمیدارد و ضرر نهایی فقط متوجه شخص شماست!

پس اهرم زیاد گرفتن خوب نیست چون هرچه اهرم بیشتر باشد بروکر پول خودش را چون بیشتر است زودتر برمیدارد و ضرر بیشتری متوجه شما خواهد شد.

اهرم ۱۰ یا ۲۵ پیشنهاد می شود برا کاربران مبتدی!

در صورتیکه نخواهید کلا از اهرم استفاده کنید حداقل شارژ ۱۰۰۰ دلار است. اما می توانید از اکانت های Cent استفاده کنید که حداقل شارژ ۱۰ دلار می باشد.(بدون اهرم)

در دین مقدس اسلام از نظر فتوای علمای شیعه اهرم گرفتن جایز نیست و حرام اعلام شده است.

راهنمای انتخاب لوریج (Leverage) یا اهرم معاملاتی در معاملات فیوچرز بایننس

در این مقاله نحوه انتخاب و تنظیم لوریج یا اهرم معاملاتی (Leverage) را در معاملات فیوچرز بایننس توضیح می‌دهیم. آنچه می‌خوانید گام سوم از مجموعه راهنمای گام به گام فیوچرز بایننس است و مناسب‌تر است که این مسیر را به ترتیب ارائه شده مطالعه کنید. هدف نهایی این سلسله مقاله، راهنمای کامل انجام معامله در فیوچرز بایننس می‌باشد.

لوریج در معاملات آتی صرافی بایننس

در صرافی بایننس بازه لوریج در معاملات از 1 تا 125 برابر می‌باشد. برای استفاده از لوریج یا همان اهرم معاملاتی در صرافی بایننس، ابتدا باید لوریج مورد نظر خود را انتخاب کنید سپس با توجه به لوریج انتخابی، بایننس مارجین اولیه مورد نیاز آن را اعلام کرده و در صورت داشتن مارجین اولیه شما مجاز به انجام معامله خواهید بود. در صورتی که برای معاملات خود لوریجی انتخاب نکنیم، به صورت پیش‌فرض، لوریج 20x توسط بایننس انتخاب می‌شود.

انتخاب لوریج در صرافی بایننس با محاسبات خاص خود انتخاب خواهد شد. در ادامه جدولی که توسط این صرافی منتشر شده‌است را آورده‌ایم. به‌طور کلی، هرچه مقدار سفارش بیشتر باشد، عدد لوریج مجاز پایین‌تر خواهد بود. برای مثال اگر لوریج را 125 انتخاب کنیم، اندازه سفارش نباید از 50 هزار دلار بالاتر رود. همچنین مارجین اولیه یا مارجین مورد نیاز برای هر سفارش، در زمان انتخاب لوریج ، محاسبه خواهد شد.

جدول لوریج‌های مجاز درمعاملات فیوچرز:

برای انجام معاملات فیوچرز بایستی سه مرحله را انجام دهیم. ابتدا باید لوریج موردنظر را انتخاب کنیم. پس از انتخاب آن، مارجین اولیه مورد نیاز برای این معامله توسط بایننس مشخص خواهد شد و در انتها سفارش خرید یا فروش را انتخاب کنیم. بر اساس لوریج انتخابی، ماکزیمم اندازه سفارش تعیین خواهد شد.

مثال

اجازه دهید تمامی مواردی که تا اینجا آموختیم را با یک مثال کامل کنیم.

برای هر معامله اولین کاری که باید انجام دهیم، انتخاب لوریج یا اهرم معاملاتی می‌باشد. برای مثال 50x را انتخاب می‌کنیم. انتخاب لوریح 50 به این معناست که می‌خواهیم سرمایه خود را 50 برابر کرده و سپس با آن معامله کنیم. به تصویر زیر توجه کنید:

با انتخاب لوریج 50، بیشینه سفارش مجاز را به ما نشان خواهد داد. همانطور که در تصویر بالا مشخص شده، بیشینه سفارش مجاز برای لوریج 50، 1میلیون دلار می‌باشد. یعنی اگر قیمت بیت کوین 10 هزار دلار باشد، شما با لوریج 50، شما می‌توانید 100 قرارداد (یا کمتر) بیت کوین را لانگ یا شورت کنید. اجازه دهید مثال دیگری بیاوریم:

در تصویر بالا لوریج 125 انتخاب شده است. همانطور که مشاهده می‌شود، بیشترین اندازه سفارش مجاز، 50 هزار دلار می‌باشد. یعنی اگر قیمت بیت کوین را 10 هزار دلار در نظر بگیریم، با لوریج 125، در بیشترین حالت می‌توانیم 5 قرارداد بیت کوین را لانگ یا شورت کنیم. همانطور آموزش اهرم فارکس که در دو مثال بالا مشخص است، با افزایش لوریج، اندازه بیشترین سفارش مجاز کاهش خواهد یافت.

مارجین اولیه و مارجین حداقل

مارجین اولیه مورد نیاز که به اختصار مارجین اولیه می‌گوییم، همان initial margin بوده و مارجین حداقل همان Maintenance Margin می‌باشد. مارجین اولیه، یعنی مقدار سرمایه‌ای که باید توسط تریدر تامین شود. مارجین حداقل، مقدار سرمایه‌ای است که توسط بایننس محاسبه شده که همان قیمت لیکوئید شدن می‌باشد. اگر زیان حاصل از یک معامله، کمتر از مارجین حداقل شود، سفارش به صورت خودکار کنسل خواهد شد و اصطلاحا تریدر لیکوئید یا کال مارجین خواهد شد. محاسبه این دو مورد بسیار ساده می‌باشد.

در بالاتر گفتیم که اولین کار انتخاب لوریح می‌باشد. از تقسیم عدد 1 به عدد لوریج، مارجین اولیه بدست خواهد آمد. مثلا اگر از لوریج 2 استفاده شود، مارجین اولیه از تقسیم عدد 1 به عدد 2 یعنی 0.5 بدست خواهد آمد. یعنی باید نصف اندازه سفارش توسط تریدر فراهم شود. اگر از لوریج 100 استفاده شود، مارجین اولیه 0.01 خواهد بود. یعنی 1 درصد اندازه سفارش بایستی توسط تریدر تامین شود. در صرافی بایننس مارجین حداقل، همواره کمتر از نصف مارجین اولیه می‌باشد. اجازه دهید با ذکر یک مثال این مقاله را به پایان برسانیم.

مثال

تمامی مراحل انجام یک سفارش را به صورت تصویری نشان می‌دهیم.

گام یک – انتخاب لوریج؛ برای مثال از لوریج 10 استفاده می‌کنیم.

با انتخاب لوریج 10، ما در بیشترین حالت می‌توانیم سفارشی به میزان 20 میلیون دلار باز کنیم. طبیعی است که این مقدار بیشینه مقدار سفارش است.

با استفاده از ماشین حساب بایننس مابقی موارد را محاسبه خواهیم کرد.

تصویر بالا، ماشین حساب بایننس می‌باشد. ابتدا باید مشخص کنیم که قصد انجام معامله لانگ یا شورت داریم. پس از آن قیمت ورود را در Entry Price وارد خواهیم کرد. در این مثال قیمت هر بیت کوین 10 هزار دلار در نظر گرفتیم. قیمت خروج را هم 12 هزار دلار در نظر می‌گیریم.در قسمت Quantity مقدار بیت کوینی که می‌خواهیم بخریم را وارد می‌کنیم. برای مثال 10 بیت کوین. در انتها بر روی Calculate کلیلک می‌کنیم.

مارجین اولیه برای این ترید، 10 هزار دلار می‌باشد.یعنی موجودی حساب شما باید حداقل 10 هزار دلار باشد. اندازه سفارش شما در این معامله برابر است با: 10000*10=100000 (خرید 10 بیت کوین به قیمت 10 هزار دلار). اندازه این سفارش 100 هزار دلار می‌باشد. که با انتخاب لوریج 10، شما باید 10 درصد این مقدار را تامین کنید و 90 درصد دیگر توسط بایننس تامین خواهد شد.

خب تا اینجا مقدار لوریج و مارجین اولیه را بدست آورده‌ایم. برای محاسبه قیمت لیکوئید شدن از تب Liquidation Price این ماشین حساب استفاده می‌کنیم.

همانطور که در تصویر بالا مشخص است، برای محاسبه قیمت لیکوئید شدن، قیمت ورود و مقدار خرید را وارد کرده و مقدار سرمایه موجود در حساب خود را نیز وارد خواهیم کرد. در سمت راست، قیمت لیکوئید شدن معامله نشان داده شده است. اگر به اندازه مارجین اولیه حساب خود را شارژ کنید، اگر قیمت بیت کوین به 9040 دلار برسد، معامله شما به صورت خودکار کنسل شده و حساب شما لیکوئید خواهد شد. (10 هزار دلار آموزش اهرم فارکس شما که همان مارجین موردنیاز این ترید بود را به کل از دست خواهید داد و موجودی شما صفر خواهد شد.)

لوریج یا اهرم کار در فیوچرز بایننس چیست؟

امروز به بررسی یکی دیگر از اصطلاحات معاملاتی یعنی اهرم کار یا همان لوریج در ترید فیوچرز بایننس خواهیم پرداخت. لوریج یکی از ابزارهایی است که هر تریدری در بخش فیوچرز باید با آن آشنا باشد. متاسفانه وجود دارد تریدرهایی که به درستی با اهرم آشنا نیستند و درکی از آن ندارند و با اهرم های سنگین و بدون مدیریت سرمایه ترید می کنند و با ضررهای سنگین هم رو به رو می شوند. پس پیشنهاد می کنم اگر قصد دارید در معاملات فیوچرز شرکت کنید حتما تا انتهای این مقاله مطالعه کنید و لوریج را بشناسید.

لوریج یا اهرم کار در معاملات فیوچرز

در این مثال ما معاملات فیوچرز بایننس را بررسی خواهیم کرد کلیت ماجرا در معاملات فیوچرز یکسان است و با همین توضیحات می توانید برای معاملات فیوچرز بیتمکس نیز اقدام کنید. اهرم کار در صرافی بایننس از 1 تا آموزش اهرم فارکس 125 موجود است و شما می توانید از آن استفاده کنید. اما عملکرد این اهرم به چه شکل است؟

زمانی که شما از اهرم 2 استفاده می کنید یعنی سرمایتان 2 برابر می شود، سودتان 2 برابر می شود و همچنین ضررتان نیز 2 برابر می شود. وقتی از اهرم 20 استفاده می کنید، سرمایتان 20 برابر می شود، سودتان 20 برابر می شود و در کنار آن ضررتان هم 20 برابر می شود و این موضوع برای همه لوریچ ها یکسان است. هنگامی که از لوریج استفاده می کنید درصدی از سرمایه مورد نیاز را خودتان فراهم می کنید و مابقی را صرافی به شما قرض می دهد. این درصدی که گفتیم در جدول پایین و ستون سمت راست مشخص است. به طور مثال زمانی که از اهرم 100 استفاده می کنید. 1درصد از سرمایه مورد نیاز را خودتان تامین می کنید و مابقی را صرافی به شما قرض می دهد. و زمانی که سود کردید قرض صرافی را پس می دهید و سود خود را دریافت می کنید. و آموزش اهرم فارکس اگر هم ضرر کردید صرافی از پول اصلی شما کم می کند.

در این میان هر لوریجی که انتخاب می کنید یک سقف معاملاتی برای شما در نظر گرفته می شود و یک اصطلاحا Initial Margin یا مارجین اولیه. در جدول زیر به طور کامل به آن پرداخته ایم:

Initial Margin Rate (مارجین اولیه)	Leverage (اهرم)	Position (Notional Value in USDT) (سفارش خرید/فروش)
0.8%	x125	Max Position 50,000
1%	x100	Max Position 250,000
2%	x50	Max Position 1,000,000
5%	x20	Max Position 5,000,000
10%	x10	Max Position 20,000,000
20%	x5	Max Position 50,000,000
25%	x4	Max Position 100,000,000
33%	x3	Max Position 200,000,000
50%	x2	NO Max Position
100%	x1	NO Max Position

جدول اهرم های موجود در فیوچرز بایننس

منظور از Adjust leverage در قسمت فیوچرز بایننس چیست؟

همان قدرت اهرمی است که شما برای معاملات خود انتخاب می کنید. و قطعا در نظر بگیرید که اگه مقدار لوریج شما افزایش یابد مسلما ریسک لیکویید شدن شما نیز افزایش می یابد پس توصیه به افراد تازه در فیوچرز می کنیم که به هیچ وجه از لوریج های سنگین استفاده نکنید.

مدیریت ریسک در اهرم ها:

1. تا جای ممکن از اهرم های سنگین استفاده نکنید.
2. اهرمتان را مطابق با موجودیتان در نظر بگیرید.
3. بهتر است هر چه اهرم را بالاتر می برید مبلغ ورودی را کمتر کنید.

در نظر داشته باشید هر چه موجودی ولت فیوچرز شما بیشتر باشد و با ضرر دیدن، اصطلاحا دلار به دلار از موجودی کل شما کم می شود تا به طور کامل پشتوانه معامله شما تمام شود و اصطلاحا شما لیکوئید شوید. پس برای این است که پیشنهاد می کنیم اهرم خود را مطابق با موجودیتان در نظر بگیرید.

خلاصه

در این مقاله با عملکرد اهرم آشنا شدیم و همچنین اهرم هایی که صرافی بایننس در اختیار کاربران قرار می دهد را نیز بررسی کردیم تنها موردی که باید مراقب آن باشید مدیریت سرمایه کردن با اهرم است. زیرا اهرم کار در کنار تمام سودی که می تواند به زیبایی به شما دهد همانطور هم می تواند به شما ضررهای سنگینی بدهد.

سوالات متداول

لوریج در معنای لفظی به معنی اهرم می باشد، در دنیای ترید لوریج یک اصطلاح است و در آن شما با افزایش لوریج سرمایه و سود خود را بر حسب لوریجتان افزایش می دهید و در نتیجه با پولی که ندارید ترید می کنید.

از لوریج 1 تا 125 در صرافی بایننس وجود دارد

فیوچرز یا معاملات آتی به روشی از معامله می گویند که دو طرفه است، یعنی شما هم از ریزش بازار سود میگیرید و هم از صعود بازار

لوریج (Leverage) یا معاملات اهرم چیست؟ استراتژی کسب سود با سرمایه کم

بازارهای مالی همانند فارکس و ارزهای دیجیتال پر از تکنیک های گوناگون است که هر کدام از آنها برای شرایط ویژه‌ای خوب هستند و کاربردهای ویژه ی خود را دارند. شما به عنوان شخصی که در این بازار کار می‌کند، باید با نوع های آنها آشنا باشید و کاربرد درستشان را بدانید. یکی از تکنیک هایی که در این بازار بسیار مورد استفاده قرار میگیرد، معاملات لوریج (Leverage) یا اهرم است که در ادامه نیت داریم توضیح دهیم چیست، برای چه استفاده می‌شود و چه معایب و فوایدی دارد.

لوریج (Leverage) چیست؟

لوریج یا اهرم یکی از تکنیک های معاملاتی در بازار فارکس و دیگر بازارهای مالی مانند رمزارز است. در اصل، معاملات اهرم نسبت موجودی مشتری به موجودی حساب است که برای باز کردن ترید مورد استفاده قرار میگیرد. به کمک لوریج شما می‌توانید با مقدار های بیشتری نسبت به موجودی خود در این بازار فعالیت کنید. اهرم، یک تکنیک سرمایه‌گذاری برای استفاده از پول قرض ‌گرفته ‌شده از بروکرها یا صرافی‌ها برای افزایش بازدهی بالقوۀ سرمایه ‌گذاری است که موجب می‌شود بروکر نیز در ترید شریک شود. به غیر از این، معاملات لوریج می‌تواند به اندازه بدهی که یک شرکت برای تأمین کردن مالی سرمایه های خود استفاده می‌کند نیز توجه داشته باشد.

لوریج به حساب کسی واریز نمی‌شود و تنها بر مقدار مارجین تأثیر می‌گذارد. مقدار اهرم می‌تواند در نسبت‌های گوناگون از 1:1 تا 1:1000 تغیر پذیر باشد. سرمایه‌ گذاران با استفاده از Leverage قدرت خرید خود را در بازار حتی تا چند برابر افزایش می‌‌دهند. شرکت‌ها هم از لوریج مالی برای تأمین سرمایه های خود استفاده می‌کنند. درنتیجه به نظر می‌رسد که همه می‌توانند از فواید آن بهره‌ ببرند .

ویژگی‌های لوریج

لوریج استفاده از بدهی (سرمایه قرض گرفته شده) به منظور انجام سرمایه ‌گذاری یا پروژه است. بنابراین با استفاده از آن، بازدهی بالقوۀ یک پروژه تا چند برابر افزایش می‌یابد. در اصل زمانی می‌گوییم یک شرکت، دارایی یا سرمایه ‌گذاری با اهرم بالایی دارد، یعنی مقدار بدهی یا وام آن بیشتر از دارایی است.

تکنینک لوریج هم توسط سرمایه ‌گذاران و نیز شرکت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. سرمایه‌ گذاران به کمک تکنیک اهرم می‌توانند تا چند برابر دارایی اصلی و اساسی خود را از صرافی‌ها یا بروکرها قرض بگیرند و با آن سرمایه ‌گذاری کنند و بنابراین بازدهی پروژه ی خود را بیشتر کنید. شرکت‌ها نیز می‌توانند به کمک معاملات اهرم، به جای منتشر کردن سهام برای افزایش دارایی، از منبع های مالی قرض ‌گرفته ‌شده برای سرمایه ‌گذاری در عملیات تجاری استفاده کنند تا ارزش سهامداران را بیشتر کنند.

فرق معاملات لوریج و مارجین

اگرچه لوریج و مارجین به هم ارتباط داشته باشند و هر 2 به قرض گرفتن اشاره دارند، با این حال این 2 اصطلاح مثل هم نیستند. لوریج یا اهرم به گرفتن بدهی اشاره دارد، در حالی که مارجین بدهی یا پول قرض گرفته شده‌ای است که یک شرکت به عنوان سرمایه ‌گذاری در سایر ابزارهای مالی استفاده می‌کند. یک حساب مارجین به شما این امکان را می‌دهد که از یک صرافی یا بروکر با نرخ بهره ی ثابت وام بگیرید تا رمزارز، اوراق بهادار، اختیار معامله یا قراردادهای آتی را خریداری کنید و بتوانید بازدهی چشمگیری به دست اورید. به اضافه شما برای ایجاد اهرم لازم است از مارجین استفاده کنید.

مزایای Leverage

اهرم کردن فواید زیادی در بازار دارد که بعضی از پر اهمیت ترین آنها به حالت زیر است:

دسترسی قدرتمند به سرمایه

با انجام معاملات لوریج، قدرت هر پولی که استفاده میکنید را چندین برابر می‌کند. اگر لوریج به صورت موفقیت‌ آمیز استفاده شود، منبع های مالی اهرمی به مراتب بسیار بیشتر از شرایط بی اهرم، به بازدهی منجر می‌شوند. در اصل به کمک اهرم شما می‌توانید با سرمایه‌ ‌های بسیار کم و با کمک قرض، سرمایه بدست اورید.

ایدئال برای خرید

به خاطر هزینه‌های اضافی و خطرات احتمالی از افزایش بدهی، سرمایه ‌گذاری اهرمی برای بازه های کوتاهی که شغل های شما حاوی اهداف پیشرفتی ویژه ای هستند، مثل خرید ارز دیجیتال، بازخرید سهام یا سود سهام یک باره، بسیار مناسب است.

معایب لوریج

هر تکنیک حتی موفق، زوایای منفی هم دارد. در مورد تکنیک لوریج یا اهرم، باید به عیب های پایین اشاره کرد:

اهرم شکل پرخطری از معاملات است

وام، منبع مالی است که می‌تواند به رشد زودتر یک کسب ‌و کار کمک کند. تأمین مالی اهرمی حتی قوی‌تر است، اما سطح بدهیِ بالاتر از حد مشخص ، مشکلاتی به دنبال دارد و می‌تواند یک کسب ‌و کار را در وضعیت اهرم بیش از حد بالا قرار دهد که موجب زیاد شدن ریسک می‌شود. در اصل این خطر موجود است که شرکت بیش از حد از لوریج استفاده کند که به شیوه ی خود موجب می‌شود هیچ سودی از استفاده از اهرم نبرد.

معاملات لوریج پرهزینه‌ است!

محصولات مالی اهرمی، مثل وام‌های حاوی اهرم و اوراق قرضه با بازدهی بالا، نرخ نفع بالاتری را پرداخت می‌کنند و بنابراین سرمایه‌ گذاران را در مقابل خطر بیشتر قرار می‌دهند.

اهرم پیچیده است

ابزارهای مالی در معاملات اهرمی پیچیده‌تر و دشوارتر هستند. این پیچیدگی مستلزم زمانِ کنترل بیشتر است و ریسک های گوناگونی را شامل می‌شود. در اصل اهرم هم سود و هم زیان را افزایش می‌دهد. اگر سرمایه‌ گذار از اهرم برای سرمایه ‌گذاری استفاده نماید و سرمایه‌ گذاری بر علیه او فعالیت کند، زیان آن ها بسیار بیشتر از زمانی است که از اهرم استفاده نکرده باشند.

به خاطر این عیب ها (و به ویژه احتمال ضرر بیشتر) سرمایه‌ گذاران نباید در اوایل کار از معاملات لوریج استفاده کنند و تا وقتی که تجربه لازم برای این کار را کسب نکرده‌اند، مناسب است از آن اجتناب کنند. در جهان تجارت، یک شرکت می‌تواند از اهرم برای ایجاد ثروت سهامداران استفاده کند، اما در صورت موفق نشدن ، هزینه‌ سود و خطر اعتبارِ پیش ‌فرض، سودِ سهامداران را از بین می‌برد.

مثالی از معاملات اهرم

شرکتی با سرمایه‌گذاری 5 میلیون دلاری از سمت سرمایه‌ گذاران تأسیس شده است که در آن حقوق صاحب های سهام 5 میلیون دلار است؛ این پولی است که شرکت قادر است برای کار از آن استفاده کند. اگر شرکت از وام 20 میلیون دلاری استفاده کند، اکنون 25 میلیون دلار برای سرمایه‌ گذاری در عملیات تجاری و فرصت زیادتر برای افزایش ارزش سهامداران دارد. به عنوان نمونه، یک خودرو ساز قادر است برای ساخت کارخانه ی نو خود وام بگیرد. کارخانه ی جدید این خودروساز را قادر می‌سازد که تعداد خودروهای تولیدی و بنابراین سود خود را بیشتر کند. با این کار هم می‌تواند وام خود را پرداخت کند و هم می‌تواند دارایی خود را افزایش دهد.

سخن پایانی

معاملات لوریج یا اهرم یک استراتژی ثابت شده و مفید برای فعالیت در بازار با دارایی اندک و کسب درآمد در بازار ارز دیجیتال است اما به شرط آنکه صحیح استفاده شود و اشخاص تجربه لازم برای استفاده از آن را هم داشته باشند. در غیر این حالت به یک شمشیر 2 لبه تبدیل می‌شود و می‌تواند به همان میزان شرکت یا سرمایه ‌گذاران و تریدرها را دچار زیان و بدهی‌های بسیار سنگین کند.

اهرم Leverage در فارکس چیست؟

وقتی نوبت به معاملات فارکس (Forex) میرسد، باید دو مفهوم بسیار حیاتی اهرم Leverage و حاشیه یا مارجین Margin را در نظر بگیرید. استفاده نابجا از این مفاهیم میتوانند به راحتی باعث نگرانی شوند. وجود اهرم در فارکس، یکی از دلایل جذب بسیاری از افراد به معاملات فارکس نسبت به دیگر بازارهای مالی است، زیرا که میزان سود افراد را می‌تواند چندین برابر کند. خیلی از معامله گران، کلمه اهرم یا لوریج به گوششان خورده است اما تعداد کمی از تعریف آن، نحوه عملکرد اهرم و چگونگی تأثیر مستقیم آن بر سود و ضررشان اطلاع دارند. در استفاده از اهرم اجباری وجود ندارد اما با آشنایی با مفهوم آن و روش های مفید موجود، می توانید استفاده از اهرم در فارکس را به یک مزیت تبدیل کنید. در ادامه به آموزش اهرم نیرو Leverage، که مطلبی برگرفته از تریدینگ پدیا است، می‌پردازیم.

اهرم (Leverage) چیست؟

هنگامی که به اهرم (leverage) در فارکس اشاره میکنیم، معمولاً منظور ما استفاده از سرمایه قرض گرفته شده برای افزایش سود سرمایه گذاری است که قصد انجام آن را داریم. این مسئله هم به سرمایه گذار و هم به شرکت سرمایه گذاری، برای فعالیت و تجارت بسیار کمک میکند. اگر بخواهیم اهرم در فارکس را به طور ساده تعریف کنیم باید بگوییم که با اهرم شما توانایی کنترل مقدار زیادی پول را با استفاده از هیچ یا مقدار بسیار کمی از پول خود و وام گرفتن بقیه آن دارید. آنچه شایان ذکر است، این است که اهرم یا لوریج همیشه با سطح بالاتری از ریسک مرتبط است. اگر یک سرمایه گذار تصمیم بگیرد برای سرمایه گذاری به اهرم در فارکس اعتماد کند و آن سرمایه گذاری علیه سرمایه گذار حرکت کند، به نظر می رسد ضررهایی که او متحمل خواهد شد خیلی بیشتر از زمانی است که، از اهرم در سرمایه گذاری استفاده نکرده است. بنابراین مفید است که بگوییم اهرم در فارکس، هم سود و هم زیان را افزایش میدهد.

اهرم، معمولاً با استفاده از نسبت ارائه میشود، به عنوان مثال ۱: ۱۰۰ یا ۱: ۵۰۰٫ این رابطه بیان میکند که به ازای هر ۱ دلاری که سرمایه گذار به حساب خود واریز میکند، میتواند معاملات ۱۰۰ یا ۵۰۰ دلاری را انجام دهد. بهترین لوریج براي معاملات در بازار فارکس، ۱:۱۰۰ است. با کمک اهرم نیرو، سرمایه گذاران برای انجام معاملات در بازار لزوما به داشتن هزار دلار در دارایی خود نیازی ندارند، جایی که تنها شرکت های بزرگ یا موسسات، چندین سال پیش توانایی شرکت در آن را داشتن.

در فارکس سطح بسیار بالایی از اهرم دیده میشود، زیرا معاملات در بازار با بیشترین حجم معاملات روزانه از انواع بازارهای مالی انجام میشود. کارگزاری ها به مشتریان خود اجازه میدهند از سطح بالایی از اهرم استفاده کنند، زیرا ورود و خروج از معاملات (نقدینگی) نسبتاً آسان است. با توجه به این واقعیت که نقدینگی بسیار زیاد است، بازرگانان میتوانند موقعیت های شکست خود را به روش بسیار ساده تری مدیریت کنند.

تماس و واتس آپ اکسپرت سفارشی: ۰۷۷۳۳۴۳۳۲۱۱ – ۰۹۹۲۹۱۶۹۳۰۷

مثال اهرم در فارکس

تجارت ارز معمولاً در “فارکس” در ازای یک مقدار استاندارد از واحدهایی به نام لات انجام میشود. هر لات، ۱۰۰۰۰۰ واحد از یک ارز خاص ارزش دارد. درصورتی که یک تاجر از دلار آمریکا به عنوان واحد پولش استفاده کند، اگر با یک لات استاندارد وارد موقعیت شود، ۱۰۰۰۰۰ واحد از آن ارز را خریداری یا میفروشد.

در فارکس، در صورتی که یک معامله گر ۱۰۰۰ دلار داشته باشد، در حالی که کنترل کل ۱۰۰۰۰۰ لات استاندارد را در اختیار دارد، اهرم وی ۱:۱۰۰ است. تاجر میتواند حداکثر ۱۰۰۰۰۰ دلار معامله کند، در حالی که فقط ۱۰۰۰ دلار از آن را در اختیار دارد.
حال، بیایید تصور کنیم که معامله گر کل ۱۰۰۰۰۰ دلار در اختیار داشت و ارزش حساب وی ۱۰۰۰ دلار افزایش یافت. تاجر اکنون چرخش بانکی خود را ۱٪ گسترش داده است. این همان چیزی است که به عنوان اهرم ۱: ۱ شناخته میشود. در فارکس چنین اتفاقی نمی افتد ، زیرا در آنجا اهرم ایجاد میشود، بنابراین معامله گران برای انجام تجارت در بازار نیازی به داشتن مقادیر زیادی پول ندارند. تاجر از اهرم ۱: ۱۰۰ و سود ۱۰۰۰ دلاری که به دست آورده استفاده میکند، در واقع سپرده خود را دو برابر میکند. به نظر میرسد که معامله ی خوبیست؟بله؟

با این حال، سناریوی دیگری وجود دارد. بگذارید تصور کنیم به جای اینکه حساب معامله گران با ۱۰۰۰ دلار افزایش یابد، با ۱۰۰۰ دلار کاهش یابد. استفاده از سطح بالاتر اهرم، قدرت خرید را افزایش میدهد، اما همچنین در معرض خطر است. به همین دلیل است که در بازار فارکس اغلب از اهرم Leverage به عنوان یک شمشیر دو لبه یاد میشود.

مثال دیگری برای استفاده از اهرم بسیار بالا می‌زنیم:

زمانی که در جستجوی یک بروکر هستید، با بروکر های برخورد می کنید که اهرم بسیار بالا ارائه می دهند.حتی بعضی از بروکرها اهرمی در حد ۱:۱۰۰۰ ارائه می دهند. با استفاده از چنین اهرمی شما می توانید با ۳۰۰ دلار یک حساب افتتاح کرده و معاملاتی تا سقف ۳۰۰۰۰۰ دلار را تحت کنترل خود در آورید.

مقدار متوسط یک پیپ در معامله ای به ارزش ۳۰۰۰۰۰ دلار، ۳۰ دلار است. اگر در معامله ۲۵ پیپ از دست بدهید کل حساب شما صفر می‌شود. باید بدانید که هر یک پیپ در سطح یک لات معامله که برابر ۱۰ هزار واحد پایه است برابر با ۱ دلار سود است. بسیار خطرناک به نظر می آید، اینطور نیست؟

در استفاده از اهرم در فارکس مواظب باشید!

در صورت استفاده از اهرم در فارکس شما با چندین برابر پول خود معامله می کنید و در نتیجه به همان اندازه هم ریسک خود را بالاتر می برید و در صورت ضرر به همان اندازه زیان می کنید. به همین دلیل است که باید برای استفاده از آن کاملا باید آموزش فارکس را دیده باشید.

درست است که استفاده از اهرم در معامله نیازمند سرمایه کمتر و دارای مزیت‌هایی است اما به همان اندازه با خطر ضرر بسیار همراه است و برای جلوگیری از خسارات بزرگ ، رصد کردن پوزیشن های باز و سایر موارد مهم است.

استفاده از اهرم افراد را وسوسه می کند تا رقم معاملاتی خود را بسیار بیشتر کنند. این طمع ناشی از اهرم می تواند باعث شود که افراد به درستی به معامله نگاه نکنند و استراتژی معاملاتی آن‌ها را بهم بریزد. این امر باعث افزایش بیش از حد ریسک در معامله می‌شود. توصیه ما این است که بر روی استراتژی‌های معاملاتی خود حرکت کنید و اجازه تدهید که اهرم در بازار فارکس بر روی شما اثر جبران ناپذیری بگذارد.